תכנון פיננסי ופנסיוני

מהו תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי בארבעה שלבים 

אנחנו בסוכנות הביטוח והפיננסים ברעוז פתרונות פיננסים עוסקים ומתמחים במתן פתרונות ביטוח והשקעה אשר מותאמים באופן אישי לכל אחד ואחת מלקוחותינו. פתרונות אלו מבוססים בין היתר על צרכיו הביטוחיים והכלכליים של כל לקוח/ה, הידע המקצועי המוכח העומד לרשותנו בענף הביטוח והפיננסים ועל פעילותינו הדינמית והנמרצת אל מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים ביותר בישראל.

בין יתר השירותים המוצעים על ידינו במסגרת הליכי התכנון הפיננסי תוכלו למצוא:

• בניית תמהילי השקעה וחיסכון לטווח הקצר והארוך
• תכנון ובנייה של תיקי ביטוח
• תכנון פנסיוני ותכנון פרישה
• פתרונות מימון ואשראי לאנשי עסקים ועצמאיים
• פתרונות השקעה אלטרנטיביים
• השקעות נדל"ן בחו"ל

רוצים לדעת יותר על מוצרי ההשקעה ? צרו איתנו קשר עוד היום!