אודותינו
ירון ברעוז - בעלים ומנכ"ל סוכנות "ברעוז פתרונות פיננסים"
ברעוז פתרונות פיננסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים חדשנית ומתקדמת העוסקת במגוון רחב של תחומי תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה לצד שירותי ביטוח וניהול סיכונים, שירותי ניהול הון והקצאת נכסים ומתן פתרונות בתחום השקעות נדל"ן בחו"ל, המימון והאשראי. שירותי הסוכנות מיועדים לצרכי הבטחת עתידם הכלכלי של קהל לקוחותיה, והם מותאמים באופן אישי לכל אחד ואחת מהם.
ברעוז פתרונות פיננסים הוקמה בשנת 2015 על ידי ירון ברעוז, בעל הכשרה וניסיון מקצועי רחב היקף בכל אחד מתחומי התמחות בהם עוסקת הסוכנות. ירון הינו בוגר תואר ראשון משולב במדעי המחשב ומתמטיקה ותואר שני (MBA) במנהל עסקים, בהתמחות במימון ושיווק. בעל רישיון יועץ השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
טרם הקים את ברעוז פתרונות פיננסים , צבר ניסיון רב בתחום. עבד בבית השקעות במגוון תפקידים, בין היתר במערכי הלקוחות הפרטיים והעסקיים שם התמקד בניהול השקעות וקשרי לקוחות, סייע למאות לקוחות בתכנון התיק הפיננסי תוך הקשבה לצרכי הלקוחות וצבירת ניסיון רב בשלל המוצרים הפיננסים והפנסיונים. בין תפקידיו היה מנהל מחלקת הפרימיום בחברה, כשתחתיו עובדים רבים המנהלים את הלקוחות האסטרטגיים של הארגון.
במשך השנים עבר הכשרות מקצועיות, קורסים רבים בתחום, התמחויות ועוד, וזאת על מנת לתת מענה בצורה הטובה, האישית והמקצועית ביותר לכל אחד מהמוצרים הפיננסים והפנסיונים בישראל בסביבה כלכלית המשתנה והמאתגרת.
ברעוז פתרונות פיננסים הינה סוכנות בוטיק שמתמקדת במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office) ללקוחותיה , תוך דגש על ניהול ההון והקצאת הנכסים.
בין תחומי האחריות שלנו: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות,ביטוחים, העברת עושר בין דורית, ייעוץ משכנתא, השקעות אלטרנטיביות, השקעות נדל"ן בחו"ל , החזרי מס ועוד.
אנו מאמינים כי ניהול כלל הנכסים בידי גוף אחד – פמילי אופיס (Family Office), מאפשר ראייה רחבה והוליסטית ובניית תכנית פיננסית וביטוחית אידיאלית ללקוחותיה,
אנו מבצעים בקרה מתמדת על כלל הפעילות הכלכלית שלכם, מול מגוון גופים פיננסיים, ודואגים שההון שלכם מושקע ומנווט בדיוק בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שבנינו עבורכם.
האם אתם יודעים שעשיתם את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד?
לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס.
ברעוז פתרונות פיננסים מספקת את המידע עבור לקוחותיה בצורה קלה ונגישה תוך מתן המלצות אובייקטיביות באמצעות ניתוח תיק הנכסים של הלקוח ובניית אסטרטגיה ארוכת טווח.
אמנת שירות מלאה
ברעוז פתרונות פיננסים הוקמה בשנת 2015 על ידי ירון ברעוז, בעל הכשרה וניסיון מקצועי רחב היקף בכל אחד מתחומי התמחות בהם עוסקת הסוכנות. ירון הינו בוגר תואר ראשון משולב במדעי המחשב ומתמטיקה ותואר שני (MBA) במנהל עסקים, בהתמחות במימון ושיווק. בעל רישיון יועץ השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
טרם הקים את ברעוז פתרונות פיננסים , צבר ניסיון רב בתחום. עבד בבית השקעות במגוון תפקידים, בין היתר במערכי הלקוחות הפרטיים והעסקיים שם התמקד בניהול השקעות וקשרי לקוחות, סייע למאות לקוחות בתכנון התיק הפיננסי תוך הקשבה לצרכי הלקוחות וצבירת ניסיון רב בשלל המוצרים הפיננסים והפנסיונים. בין תפקידיו היה מנהל מחלקת הפרימיום בחברה, כשתחתיו עובדים רבים המנהלים את הלקוחות האסטרטגיים של הארגון.
במשך השנים עבר הכשרות מקצועיות, קורסים רבים בתחום, התמחויות ועוד, וזאת על מנת לתת מענה בצורה הטובה, האישית והמקצועית ביותר לכל אחד מהמוצרים הפיננסים והפנסיונים בישראל בסביבה כלכלית המשתנה והמאתגרת.
ברעוז פתרונות פיננסים הינה סוכנות בוטיק שמתמקדת במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office) ללקוחותיה , תוך דגש על ניהול ההון והקצאת הנכסים.
בין תחומי האחריות שלנו: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות,ביטוחים, העברת עושר בין דורית, ייעוץ משכנתא, השקעות אלטרנטיביות, השקעות נדל"ן בחו"ל , החזרי מס ועוד.
אנו מאמינים כי ניהול כלל הנכסים בידי גוף אחד – פמילי אופיס (Family Office), מאפשר ראייה רחבה והוליסטית ובניית תכנית פיננסית וביטוחית אידיאלית ללקוחותיה,
אנו מבצעים בקרה מתמדת על כלל הפעילות הכלכלית שלכם, מול מגוון גופים פיננסיים, ודואגים שההון שלכם מושקע ומנווט בדיוק בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שבנינו עבורכם.
האם אתם יודעים שעשיתם את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד?
לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים. אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו ועל מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס.
ברעוז פתרונות פיננסים מספקת את המידע עבור לקוחותיה בצורה קלה ונגישה תוך מתן המלצות אובייקטיביות באמצעות ניתוח תיק הנכסים של הלקוח ובניית אסטרטגיה ארוכת טווח.
אמנת שירות מלאה
